Belege
Belege hochladen, ansehen und mit Finanzereignissen verknüpfen oder daraus neue Finanzereignisse erstellen.
Auf der Seite Belege im Bereich Finanzen sammelst du deine Belege. Hier kannst du Belege hochladen, dir ansehen und mit Finanzereignissen verknüpfen. Du kannst aus einem Beleg auch direkt ein neues Finanzereignis erstellen.
Belege hochladen
- Öffne im Menü unter Finanzen die Seite Belege.#
- Nutze den Upload-Bereich oben auf der Seite und wähle einen oder mehrere Belege aus.#
Du kannst mehrere Belege gleichzeitig hochladen.
- Nach dem Hochladen erscheint die Meldung „Der Beleg wurde hochgeladen.“#
Der neue Beleg steht in der Liste. Die neuesten Belege stehen oben.
Beleg anzeigen
- Suche den Beleg in der Liste auf der Seite Belege.#
Du kannst nach der Belegnummer oder dem Dateinamen suchen.
- Klicke in der Zeile des Belegs auf das Dokument-Symbol Zugehörigen Beleg anzeigen.#
- Der Beleg öffnet sich in einer Vorschau in einem Seitenbereich.#
Beleg mit einem Finanzereignis verknüpfen
- Klicke in der Zeile des Belegs auf das Ketten-Symbol Diesen Beleg mit einem bestehenden Finanzereignis ohne Beleg verknüpfen.#
Das Fenster Mit Finanzereignis verknüpfen öffnet sich.
- Schalte bei Bedarf Auch Einnahmen anzeigen ein.#
Ohne diesen Schalter werden nur Ausgaben angezeigt. Wenn du den Schalter änderst, wird ein bereits gewähltes Finanzereignis zurückgesetzt.
- Wähle im Feld Finanzereignis auswählen das passende Finanzereignis aus.#
Das Feld ist ein Pflichtfeld. Du kannst nach Beschreibung, Kontaktname, Betrag, Zahlungsdatum (TT.MM.JJJJ) oder der Nummer des Finanzereignisses suchen. Angezeigt werden nur Finanzereignisse, die noch keinen Beleg haben, höchstens 200 auf einmal.
- Klicke auf Mit Finanzereignis verknüpfen.#
Die Meldung „Der Beleg wurde dem Finanzereignis zugeordnet.“ erscheint und du wirst zum Finanzereignis weitergeleitet.
Verknüpfte Finanzereignisse ansehen
- Sieh dir in der Liste die Spalte Finanzereignis an.#
- Ist der Beleg mit genau einem Finanzereignis verknüpft, klickst du auf den Eintrag und gelangst direkt zum Finanzereignis.#
- Ist der Beleg mit mehreren Finanzereignissen verknüpft, steht dort z. B. „3 Finanzereignisse“.#
Mit einem Klick öffnest du die Übersicht Finanzereignisse mit allen zugehörigen Finanzereignissen.
Finanzereignis aus einem Beleg erstellen
- Klicke in der Zeile des Belegs auf das Plus-Symbol Neues Finanzereignis mit diesem Beleg erstellen.#
- Du wirst zur Erfassung eines neuen Finanzereignisses weitergeleitet.#
Der Beleg ist dort bereits enthalten.
- Vervollständige dort das Finanzereignis.#
Häufige Fragen
Warum sehe ich beim Beleg kein Plus- oder Ketten-Symbol?
Dafür brauchst du ein Schreibrecht für die Buchhaltung. Außerdem darf der Beleg noch mit keinem Finanzereignis verknüpft sein. Alternativ muss in der Spalte Mehrfach verwendbar der Schalter eingeschaltet sein.
Wie finde ich Belege, die noch keinem Finanzereignis zugeordnet sind?
Nutze den Filter Ungenutzt. Mit dem Filter Mehrfach verwendet findest du Belege, die mit mehreren Finanzereignissen verknüpft sind.
Warum finde ich ein Finanzereignis nicht in der Auswahl zum Verknüpfen?
In der Auswahl stehen nur Finanzereignisse, die noch keinen Beleg haben. Einnahmen erscheinen nur, wenn du Auch Einnahmen anzeigen einschaltest.
Es werden höchstens 200 Einträge angezeigt, grenze die Suche also bei Bedarf weiter ein.
Kann ich einen Beleg löschen?
Ja, über Beleg löschen in der Zeile des Belegs. Das geht aber nur, solange der Beleg mit keinem Finanzereignis verknüpft ist.