Kontakte
Zentrale Kontaktverwaltung: Kontakte anlegen, importieren und auswerten, Kontaktprofile mit Adressen, Notizen, Qualifikationen, Dokumenten und Zusatzfeldern pflegen, Dubletten bereinigen und persönliche Seiten für Kontakte bereitstellen.
Kontakte verwaltenIn der Kontaktliste legen Sie Kontakte an, auch als Schnellerfassung. Sie können Kontakte importieren, in der Tabelle direkt bearbeiten und Auswertungen öffnen. Mehrere Kontakte können Sie zusammen bearbeiten, etwa Adressetiketten drucken, Mitgliedschaften beenden oder Segmente zuordnen. Im persönlichen Bereich lassen sich Adressen und Anmerkungen pflegen.
KontaktprofilDas Profil eines Kontakts bündelt Adressen, Bankverbindungen, Notizen, Qualifikationen, Zeiterfassung, Werkzeuge und eigene Zusatzfelder. Dort können Sie die aktive Adresse setzen, Notizen mit Wiedervorlage anlegen, Zusatzfelder bearbeiten und eine vCard herunterladen.
DublettenmanagementFindet doppelte Kontakte anhand wählbarer Felder, optional mit strenger Suche. Gefundene Dubletten können Sie verschmelzen, ignorieren, bis auf den Hauptkontakt löschen oder mit dem Hauptkontakt einem Segment zuordnen. Frühere Verschmelzungen lassen sich einsehen.
KontaktdokumenteOrdnet einem Kontakt vorhandene Dokumente zu. Zugeordnete Dokumente können Sie herunterladen oder wieder vom Kontakt lösen.
Persönliche SeiteStellt jedem Kontakt eine persönliche Seite mit eigenem Link bereit. In den Einstellungen legen Sie die Seite allgemein fest. Pro Kontakt können Sie den Link kopieren oder erneuern und Zugangspasswörter setzen oder per E-Mail anfordern lassen.