Buchungen
Buchungen anzeigen, manuell anlegen und aus dem DATEV-Format importieren. Beim Anlegen mehrerer Buchungen hintereinander bleiben Bezeichnung, Datumsangaben, Steuerschlüssel und Kostenstelle erhalten. Wenn der Import für den Mandanten freigeschaltet ist, liefert die API das hinterlegte Importprofil.
Auf der Seite „Buchungen“ siehst du alle Buchungen deiner Organisation. Hier kannst du Buchungen von Hand anlegen oder aus einer Datei im DATEV-Format importieren.
Buchung anlegen
- Öffne die Seite „Buchungen“ und klicke auf Neu anlegen.#
- Wähle die Konten aus und trage den Betrag ein.#
Wähle unter „Konto (Soll)“ und „Gegenkonto (Haben)“ jeweils ein Konto aus. Beide Konten und der Betrag sind Pflichtangaben.
- Lege die Datumsangaben fest.#
„Datum“ und „Steuerrelevantes Datum“ sind Pflichtfelder. Wenn das „Steuerrelevante Datum“ noch leer ist, wird es beim Auswählen des Datums automatisch mit demselben Datum gefüllt. Ein „Lieferdatum“ kannst du optional angeben.
- Beschreibe die Buchung.#
Die „Beschreibung“ ist ein Pflichtfeld. Im Feld „Label“ kannst du optional eine frei wählbare Kennzeichnung mit bis zu 255 Zeichen eintragen, um zusammengehörige manuelle Buchungen wiederzufinden, z. B. „Lohnabrechnung 2026-01“.
- Wähle den Steuerschlüssel und den „Bereich“ aus.#
Beide Angaben sind Pflichtfelder.
- Speichere die Buchung.#
Wenn du direkt eine weitere Buchung erfassen möchtest, wähle beim Speichern die Möglichkeit, eine weitere Buchung anzulegen.
DATEV-Datei importieren
- Öffne die Seite „Buchungen“ und dann oben auf der Seite das Menü mit den weiteren Aktionen.#
- Wähle Importieren und dann DATEV-Format.#
- Lade die Datei im DATEV-Format hoch.#
Häufige Fragen
Warum kann ich eine Buchung nicht bearbeiten oder löschen?
Bearbeiten und löschen kannst du nur Buchungen mit dem Auslöser „Eigene Buchung“ oder „Import“, die noch nicht festgeschrieben sind. Festgeschriebene Buchungen erkennst du am Schloss-Symbol.
Alle anderen Buchungen, zum Beispiel aus einem Finanzereignis, einer Zahlung oder einer Abschreibung, änderst du dort, wo sie entstanden sind.
Wofür ist das Feld „Label“ gedacht?
Mit dem Label kennzeichnest du zusammengehörige manuelle Buchungen, z. B. „Lohnabrechnung 2026-01“. In der Liste kannst du anschließend nach dem Label filtern und suchen.
Warum ist das „Steuerrelevante Datum“ schon ausgefüllt?
Wenn das Feld noch leer ist, übernimmt es beim Auswählen des Datums automatisch denselben Wert. Du kannst es danach bei Bedarf ändern.