Für Administratoren
Buchhaltungsautomatisierung
Auf der Einstellungsseite Automatisierung legst du fest, welche Buchhaltungsvorgänge automatisch ablaufen. Nutze sie, wenn du wiederkehrende Banktransaktionen nicht jedes Mal von Hand bearbeiten möchtest.
Diese Einstellungen stehen dir zur Verfügung:
- Bekannte Buchungen automatisch bestätigen: Wenn eine Banktransaktion bis auf das Datum identisch mit einer vorherigen Transaktion ist, wird sie automatisch gebucht.
- Buchungen automatisch festschreiben: Bestätigte Buchungen werden automatisch zum Ende des Folgemonats festgeschrieben.
- Automatische "Keine Spende"-Erkennung: Enthält der Betreff einer neuen Banktransaktion eines der hier eingetragenen Muster, wird sie automatisch als "Keine Spende" markiert. Beispiele für Muster sind Rechnung, Miete oder Gehalt.
Nachdem du deine Änderungen gespeichert hast, erscheint die Meldung „Die Änderungen wurden gespeichert.“
Häufige Fragen
Wann wird eine Banktransaktion automatisch gebucht?
Wenn „Bekannte Buchungen automatisch bestätigen“ aktiviert ist und die Banktransaktion bis auf das Datum identisch mit einer vorherigen Transaktion ist.
Kann ich eine festgeschriebene Buchung noch ändern?
Nein. Festgeschriebene Buchungen können nicht mehr bearbeitet, sondern nur noch storniert werden.
Wann werden Buchungen nach dem Aktivieren erstmals festgeschrieben?
Die Festschreibung läuft einmal pro Monat und wird nach dem Aktivieren erstmals in der Nacht zum nächsten Monatsersten ausgeführt. Dabei werden bestätigte Buchungen zum Ende des Folgemonats festgeschrieben.
Wie funktioniert die automatische "Keine Spende"-Erkennung?
Du trägst Muster ein, zum Beispiel Rechnung, Miete oder Gehalt. Enthält der Betreff einer neuen Banktransaktion eines dieser Muster, wird sie automatisch als "Keine Spende" markiert.