Für Administratoren
Eigene Kontaktfelder
Hier legst du eigene Felder für Kontakte an und gestaltest die Kontaktübersicht mit Reitern und Abschnitten. Nutze die Funktion, wenn du zusätzliche Angaben zu deinen Kontakten erfassen oder die Kontaktansicht übersichtlicher aufteilen möchtest.
Einen Abschnitt in der Kontaktübersicht hinzufügen
- Öffne in den Einstellungen im Bereich Kontakte die Seite für die eigenen Kontaktfelder.#
- Wähle in der Liste der Reiter die Übersicht aus.#
Beim Öffnen der Seite ist die Übersicht bereits ausgewählt.
- Klicke auf Abschnitt hinzufügen.#
- Der neue Abschnitt erscheint in einer neuen Zeile der Kontaktübersicht.#
Einen Reiter für die Kontaktansicht hinzufügen
- Öffne in den Einstellungen im Bereich Kontakte die Seite für die eigenen Kontaktfelder.#
- Klicke auf Reiter hinzufügen.#
- Gib einen Namen für den Reiter ein und bestätige.#
Nach dem Anlegen erscheint die Meldung „Reiter angelegt“ und der Reiter steht in der Liste der Reiter.
- Füge dem Reiter mindestens ein Feld hinzu, damit er in der Kontaktansicht sichtbar wird.#
Eigene Felder ansehen, anlegen und bearbeiten
- Öffne in den Einstellungen im Bereich Kontakte die Seite für die eigenen Kontaktfelder.#
- Klicke oben auf der Seite auf Eigene Felder.#
Die Zahl an der Schaltfläche zeigt, wie viele eigene Felder es gibt. Es öffnet sich die Seitenleiste „Eigene Felder“. Dort siehst du alle selbst angelegten Kontaktfelder, gruppiert nach ihrem Abschnitt und dem zugehörigen Reiter, sowie die ausgeblendeten Abschnitte, gruppiert nach Reiter.
- Um ein neues Feld anzulegen, starte in der Seitenleiste das Hinzufügen eines Felds.#
Wähle unter „Anzeigen in“ aus, wo das Feld erscheinen soll: in einem bestehenden Abschnitt oder mit „Übersicht · eigenes Feld“ als eigenes Feld direkt in der Übersicht. Die Angabe ist Pflicht. Fülle danach die übrigen Angaben zum Feld aus und speichere.
- Um ein bestehendes Feld zu ändern, wähle bei dem Feld in der Seitenleiste die Bearbeiten-Funktion, passe die Angaben an und speichere.#
- Klicke auf Schließen, um die Seitenleiste zu schließen.#
Das Standardlayout wiederherstellen
- Öffne in den Einstellungen im Bereich Kontakte die Seite für die eigenen Kontaktfelder.#
- Klicke oben auf der Seite auf Standardlayout wiederherstellen.#
- Bestätige die Rückfrage „Standardlayout wiederherstellen?“ mit Layout zurücksetzen.#
Danach erscheint die Meldung „Das Standardlayout wurde wiederhergestellt.“
Einen Abschnitt löschen
- Öffne in den Einstellungen im Bereich Kontakte die Seite für die eigenen Kontaktfelder.#
- Wähle in der Liste der Reiter den Reiter oder die Übersicht aus, in der der Abschnitt liegt.#
- Blende den Abschnitt über seine Ausblenden-Funktion aus und bestätige die Rückfrage.#
Der Abschnitt erscheint danach in der Seitenleiste „Eigene Felder“ bei den ausgeblendeten Abschnitten.
- Wähle beim ausgeblendeten Abschnitt die Löschen-Funktion und bestätige die Rückfrage.#
Die Seite für die eigenen Kontaktfelder im Überblick
Du findest die Seite in den Einstellungen im Bereich Kontakte. Sie zeigt dir:
- Die Liste der Reiter: eine Zeile pro Reiter der Kontaktansicht, in derselben Reihenfolge wie dort. Beim Öffnen ist die Übersicht ausgewählt.
- Neben der Liste den Inhalt des ausgewählten Reiters mit seinen Abschnitten und Feldern.
- Hinweise bei Reitern, die in der Kontaktansicht noch nicht erscheinen, weil sie kein Feld enthalten oder deaktiviert sind.
- Oben die Schaltflächen Standardlayout wiederherstellen und Eigene Felder mit der Anzahl deiner eigenen Felder.
Häufige Fragen
Warum sehe ich meinen neuen Reiter nicht in der Kontaktansicht?
Ein Reiter erscheint erst, sobald er mindestens ein Feld enthält. Ist der Reiter deaktiviert, erscheint er ebenfalls nicht in der Kontaktansicht. Auf der Seite für die eigenen Kontaktfelder zeigt ein Hinweis beim Reiter, welcher Grund zutrifft.
Gehen beim Wiederherstellen des Standardlayouts meine Felder oder Daten verloren?
Nein. Zurückgesetzt werden nur Zeilen, Spalten, Breiten und Stapelung. Außerdem kommen die Standardfelder zurück in ihre Standardabschnitte. Kontakte, eigene Felder, Werte, eigene Titel und Kontakt-Reiter bleiben erhalten.
Was passiert mit den Abschnitten, wenn ich einen Reiter lösche?
Die Abschnitte des Reiters bleiben erhalten und erscheinen danach in der Übersicht.
Warum kann ich die Seite für eigene Kontaktfelder nicht öffnen?
Die Seite ist nur verfügbar, wenn die Kontakte für deine Organisation aktiv sind und du Organisations-Admin bist oder die Berechtigung hast, Kontakte zu konfigurieren.