Dank-Stufen

#Dank-Stufe anlegen

1. Öffne im Bereich Fundraising die Seite Dank-Stufen.#

   Du kannst auch auf der Seite Spenderdank oben auf die Schaltfläche Dank-Stufen klicken.

2. Klicke oben auf die Schaltfläche zum Erstellen einer neuen Dank-Stufe.#

   Das Formular öffnet sich in einem Fenster.

3. Gib im Abschnitt Wann greift diese Stufe? einen Namen ein.#

   Der Name ist ein Pflichtfeld und darf höchstens 255 Zeichen lang sein. Mit dem Schalter Aktiviert legst du fest, ob die Stufe angewendet wird. Er ist standardmäßig eingeschaltet.

4. Lege die Bedingungen fest.#

   Mit Mindestbetrag und Höchstbetrag grenzt du den Spendenbetrag ein. Beide Felder sind optional. Unter Spender wählst du, ob die Stufe für alle Spender, nur für Erstspenden oder nur für wiederkehrende Spender gilt. Unter Spendenarten wählst du eine oder mehrere Spendenarten aus. Mitgliedsbeiträge sind standardmäßig nicht enthalten. Mit Eingang über und Projekte schränkst du die Stufe auf bestimmte Eingangswege oder Projekte ein. Lässt du diese Felder leer, gilt die Stufe für alle.

5. Klicke im Abschnitt Wie wird gedankt? auf Dank hinzufügen und wähle die Art des Danks: E-Mail, Brief oder Aufgabe.#

   Du kannst mehrere Arten kombinieren, mindestens eine ist Pflicht.

6. Für eine E-Mail: Wähle eine E-Mail-Vorlage und prüfe den Betreff.#

   Beide Felder sind Pflichtfelder. Der Betreff ist mit „Danke, {ContactFirstName}!“ vorbelegt. Unter Antworten an kannst du eine Person wählen, an die Antworten gehen, z. B. an den Vorstand. Dieses Feld ist optional.

7. Für einen Brief: Wähle eine Brief-Vorlage.#

   Die Brief-Vorlage ist eine Word-Vorlage und ein Pflichtfeld. Für Betrag und Datum der Spende verwendest du {ContactLastDonationAmount} und {ContactLastDonationDate}.

8. Für eine Aufgabe: Fülle Aufgabe und Fällig in Tagen aus.#

   Aufgabe ist mit „Dankanruf“ vorbelegt, Fällig in Tagen mit 2. Erlaubt sind 0 bis 60 Tage. Unter Zuständig wählst du eine oder mehrere Personen aus. Wählst du niemanden aus, geht die Aufgabe an die Organisations-Admins. Das Feld Hinweise für das Gespräch enthält einen Vorschlag, den du anpassen kannst.

9. Wähle bei Bedarf einen Brief unter Brief, wenn keine E-Mail-Adresse vorhanden ist.#

   Kann die Dankes-E-Mail nicht zugestellt werden, wird stattdessen dieser Brief gesammelt.

10. Speichere die Dank-Stufe.#

#Dank-Stufen vorab simulieren

1. Öffne im Bereich Fundraising die Seite Dank-Stufen.#
2. Klicke oben auf Simulation.#

   Es öffnet sich das Fenster Was hätten die Stufen bewirkt?. Darin werden alle Spenden der letzten 30 Tage gegen die aktuellen Stufen geprüft, auch gegen inaktive.

3. Klicke auf Schließen, wenn du fertig bist.#

#Verfügbare Platzhalter anzeigen

1. Lege eine Dank-Stufe an oder bearbeite eine bestehende.#
2. Füge im Abschnitt Wie wird gedankt? einen E-Mail-Dank hinzu oder öffne einen vorhandenen.#
3. Klicke neben dem Feld Betreff auf den Hinweis zu den verfügbaren Platzhaltern.#

   Ein Fenster listet die Platzhalter für Kontaktdaten und in der Gruppe Diese Spende die Platzhalter für Spendendaten auf, jeweils mit Beschreibung und Beispiel.

4. Übernimm die gewünschten Platzhalter in den Betreff oder in deine E-Mail-Vorlage.#

#Von Spenderdank zu den Dank-Stufen wechseln

1. Öffne im Bereich Fundraising die Seite Spenderdank.#
2. Klicke oben auf Dank-Stufen.#

   Die Seite Dank-Stufen öffnet sich.

#Übersicht Dank-Stufen

Die Seite Dank-Stufen findest du im Bereich Fundraising. Sie listet alle Stufen in der Reihenfolge auf, in der sie geprüft werden. Für jede Stufe siehst du diese Spalten:

• Name: Name der Stufe.
• Betrag: Betragsbereich, z. B. „ab …“, „… bis …“, „bis …“ oder „jeder Betrag“.
• Spender: für welche Spender die Stufe gilt.
• Wie wird gedankt?: die eingerichteten Arten des Danks.
• Aktiviert: ob die Stufe aktiv ist.

Über die Sortierfunktion der Tabelle kannst du die Stufen per Ziehen neu anordnen. Die erste passende Stufe von oben bestimmt den Dank. Über die Aktionen in jeder Zeile kannst du eine Stufe in einem Fenster bearbeiten oder löschen. Oben auf der Seite startest du die Simulation oder legst eine neue Dank-Stufe an.

#Spenderdank

Auf der Seite Spenderdank im Bereich Fundraising siehst du, welche Spenden nach deinen Dank-Stufen bedankt werden. Eine rote Zahl am Menüpunkt zeigt, wie viele Danke überfällig sind. Oben findest du diese Kennzahlen:

• Offene Danke: Anzahl der offenen Danke, davon überfällig.
• Offene Dankanrufe: Anzahl der offenen Anrufaufgaben. Über Zur Anrufliste öffnest du die Anrufliste.
• Briefe vor Freigabe: gesammelte Briefe, die noch freigegeben werden müssen, mit dem Zeitpunkt der Bündelung.
• Zeit bis zum Dank (Median): typische Zeit in Stunden bis zum Dank und der Anteil der erledigten Danke der letzten 30 Tage.

Mit den Reitern Offen, Überfällig, Bedankt, Nicht bedankt und Alle filterst du die Liste. Die Tabelle zeigt die Spalten Datum, Kontakt, Betrag, Quelle (standardmäßig ausgeblendet), Dank-Stufe, Status, Kanäle, Fällig und Bedankt am. Filtern kannst du zusätzlich nach Status, Dank-Stufe und Quelle sowie mit Nur überfällige. Über den Kontaktnamen öffnest du den Kontakt.

Über die Aktionen einer Zeile kannst du unter anderem Jetzt per E-Mail danken wählen. Mit Als bedankt markieren schließt du einen noch nicht bedankten Eintrag ab. Mit Nicht bedanken verzichtest du bei einem offenen Eintrag auf den Dank. Beide Aktionen musst du bestätigen. Mit Kontakt nie automatisch bedanken nimmst du einen Kontakt aus, und mit Kontakt wieder automatisch bedanken nimmst du ihn wieder auf. Für ausgenommene Kontakte löst Spenderdank keine E-Mails, Briefe oder Aufgaben mehr aus.

#Häufige Fragen