Qualifikationen

#Qualifikationstyp erstellen

1. Öffne in den Einstellungen die Seite „Qualifikationstypen“.#
2. Klicke auf „Qualifikationstyp erstellen“.#
3. Gib eine „Bezeichnung“ ein, zum Beispiel Erste Hilfe oder Führerschein.#

   Die Bezeichnung ist ein Pflichtfeld.

4. Trag bei Bedarf die „Gültigkeitsdauer (Monate)“ ein und lege unter „Erinnerung (Tage vor Ablauf)“ fest, wie viele Tage vor Ablauf erinnert werden soll.#

   Beide Werte sind Zahlen und müssen mindestens 1 sein.

5. Schalte „Uploads aktiviert“ ein, wenn zu dieser Qualifikation Dokumente hochgeladen werden sollen.#
6. Wähle bei „Sichtbarkeit für Rollen (Struktur)“ aus, was Mitglieder mit der Struktur-Berechtigung „Qualifikationen sehen“ über diese Qualifikation ihrer Gruppenmitglieder sehen.#

   Zur Auswahl stehen nichts, nur der Status oder der Status samt Datum. Voreingestellt ist, dass nichts sichtbar ist. Hochgeladene Dokumente sind für diese Mitglieder grundsätzlich nicht sichtbar.

7. Trag bei Bedarf „Bemerkungen“ ein und bestätige das Fenster.#

#Qualifikation für eine Person hinzufügen

1. Öffne im Menü „Qualifikationen“.#
2. Klicke oben auf „Qualifikation hinzufügen“.#
3. Wähle den „Kontakt“ und den „Qualifikationstyp“.#
4. Trag das „Vorlagedatum“ und das Datum für „Gültig ab“ ein. Wähle bei „Gesehen durch“ die Person, die den Nachweis geprüft hat.#
5. Bestätige das Fenster.#

#Eingetragene Qualifikation bearbeiten

1. Öffne im Menü „Qualifikationen“ und such die Zeile des Kontakts.#

   Dafür kannst du die Suche oder die Filter nutzen.

2. Klicke in der Zeile auf das Stiftsymbol „Bearbeiten“.#
3. Ändere die gewünschten Angaben: „Vorlagedatum“, „Gültig ab“, das Ablaufdatum, „Gesehen durch“ oder „Notiz“.#

   Unter „Dokumente“ kannst du Dateien hochladen.

4. Klicke auf „Speichern“.#

#Nachweis für eine geforderte Qualifikation eintragen

1. Öffne im Menü „Qualifikationen“ und such die offene Anforderung.#

   Mit dem Filter „Status“ findest du fehlende Qualifikationen schneller.

2. Klicke in der Zeile auf das grüne Plus-Symbol „Qualifikation eintragen“.#
3. Prüfe die vorausgefüllten Angaben und passe sie bei Bedarf an.#

   Kontakt und Qualifikationstyp sind gesetzt, „Vorlagedatum“ und „Gültig ab“ stehen auf heute, das Ablaufdatum wird vorgeschlagen und bei „Gesehen durch“ bist du eingetragen.

4. Ergänze bei Bedarf eine „Notiz“ und lade unter „Dokumente“ Dateien hoch.#
5. Klicke auf „Qualifikation eintragen“.#

#Befristete Qualifikation erneuern

1. Öffne im Menü „Qualifikationen“ und such die Zeile der befristeten Qualifikation.#
2. Klicke auf das orangefarbene Pfeilsymbol „Erneuern“.#
3. Prüfe die vorausgefüllten Angaben und passe sie bei Bedarf an.#

   „Vorlagedatum“ und „Gültig ab“ stehen auf heute, das Ablaufdatum wird vorgeschlagen, bei „Gesehen durch“ bist du eingetragen und die „Notiz“ enthält „Erneuerung von“ mit dem bisherigen Vorlagedatum.

4. Klicke auf „Erneuern“.#

#Festlegen, wer eine Qualifikation braucht

1. Öffne im Menü „Qualifikationen“.#
2. Klicke oben auf „Anforderung hinzufügen“.#
3. Wähle den „Qualifikationstyp“.#
4. Wähle unter „Gruppen“, „Segmente“ und „Kontakte“ aus, wer diese Qualifikation nachweisen muss.#
5. Bestätige das Fenster.#

#Anforderung wieder entfernen

1. Öffne im Menü „Qualifikationen“.#
2. Klicke oben auf „Anforderung entfernen“.#
3. Wähle aus, für welchen Qualifikationstyp und für welche Gruppen, Segmente oder Kontakte die Anforderung entfallen soll.#
4. Bestätige das Fenster.#

#Zu den Einstellungen wechseln, wenn noch kein Qualifikationstyp existiert

1. Öffne im Menü „Qualifikationen“.#

   Ist noch kein Qualifikationstyp angelegt, siehst du den Hinweis „Noch keine Qualifikationstypen angelegt“.

2. Klicke auf „Zu den Einstellungen“.#
3. Du landest auf der Seite „Qualifikationstypen“ und kannst dort über „Qualifikationstyp erstellen“ den ersten Typ anlegen.#

#Liste „Qualifikationen“

Die Liste öffnest du im Menü über „Qualifikationen“. Sie zeigt pro Kontakt und Qualifikationstyp den jeweils neuesten Nachweis, auch offene Anforderungen ohne Nachweis. Die Seite siehst du nur, wenn die Funktion Qualifikationen aktiv ist und du auf alle Projekte zugreifen darfst.

• „Kontakt“: Name des Kontakts. Ein Klick öffnet die Qualifikationen dieses Kontakts.
• „Qualifikationstyp“: die Art des Nachweises.
• „Benötigt für“: wodurch die Qualifikation gefordert ist.
• „Vorlagedatum“ und „Gültig ab“: Daten des Nachweises, — wenn noch nichts eingetragen ist.
• „Gültig bis“: Ablaufdatum; ∞ bedeutet, dass kein Ablaufdatum gilt.
• „Status“: farbig hervorgehobener Stand des Nachweises, zum Beispiel „Fehlend“.
• „Gesehen durch“: die Person, die den Nachweis geprüft hat.

Du kannst nach Kontakt und Qualifikationstyp suchen, nach Kontakt, Qualifikationstyp, Vorlagedatum, Gültig ab und Gültig bis sortieren und Spalten ein- oder ausblenden. Als Filter stehen „Kontakt“, „Qualifikationstyp“, „Status“, „Benötigt für“, „Segmente“ und „Gefordert durch Segment“ zur Verfügung. Oben findest du „Anforderung hinzufügen“, „Anforderung entfernen“ und „Qualifikation hinzufügen“, in jeder Zeile je nach Stand „Qualifikation eintragen“, „Erneuern“, „Bearbeiten“ und „Löschen“. Gibt es keine Einträge, erscheint „Keine Anforderungen“ mit dem Hinweis „Es gibt keine offenen Qualifikationsanforderungen.“

#Übersicht „Qualifikationstypen“

Die Seite „Qualifikationstypen“ findest du in den Einstellungen. Die Tabelle zeigt alle angelegten Typen mit den Spalten „Bezeichnung“, „Gültigkeitsdauer (Monate)“ (in Monaten), „Erinnerung (Tage vor Ablauf)“ (in Tagen), „Uploads aktiviert“ und „Sichtbarkeit für Rollen (Struktur)“. Ist kein Wert gesetzt, steht dort —. Nach der Bezeichnung kannst du suchen. In jeder Zeile änderst du einen Typ über „Qualifikationstyp bearbeiten“ mit denselben Feldern wie beim Erstellen oder löschst ihn. Ohne Typen erscheint „Noch keine Qualifikationstypen angelegt.“

#Häufige Fragen