Für Administratoren
Optigem-Dateiimport
Mit dem Optigem-Dateiimport übernimmst du Daten aus Optigem über einen Dateiexport. Du lädst die Datei mit deinen Zugangsdaten hoch und lässt sie konvertieren. Danach wählst du Mandant, Jahre und Datenarten aus und startest den Import.
Die Importseite
Auf der Importseite stehen links die Anleitung zum Import und rechts die Eingaben für den aktuellen Schritt. Welche Eingaben du siehst, hängt vom Stand des Imports ab: Daten hochladen, Konvertierung läuft oder Einstellungen für den Import. Die Seite aktualisiert sich von selbst. Du musst sie also nicht neu laden, um den Fortschritt zu sehen.
Optigem-Daten hochladen und konvertieren
- Wähle im Feld Optigem-Daten (als Zip-Datei) deinen Optigem-Export als ZIP-Datei aus.#
Es werden nur ZIP-Dateien angenommen. Wenn deine Daten schon hochgeladen sind, wird das Feld nicht angezeigt.
- Gib im Feld Optigem-Benutzername deinen Benutzernamen für die Optigem-Daten ein.#
- Gib im Feld Optigem-Passwort das zugehörige Passwort ein.#
Über das Augensymbol im Feld kannst du das Passwort sichtbar machen.
- Klicke auf Konvertierung starten.#
Import einstellen und starten
- Wähle im Bereich Mandanten den Mandanten aus, dessen Daten du importieren möchtest.#
Der Bereich erscheint nur, wenn die Optigem-Daten mehr als einen Mandanten enthalten.
- Wähle im Bereich Zu importierende Jahre mindestens ein Jahr aus.#
Die Jahre des gewählten Mandanten erscheinen, sobald du einen Mandanten ausgewählt hast. Du kannst alle Jahre auf einmal an- oder abwählen.
- Wähle im Bereich Zu importierende Daten mindestens eine Datenart aus.#
Auch hier kannst du alle Einträge auf einmal an- oder abwählen.
- Klicke auf Import starten.#
Import zurücksetzen
Nach einer abgeschlossenen Konvertierung oder bei falschen Zugangsdaten findest du unter den Eingaben die Schaltfläche Import zurücksetzen. Damit fängst du von vorn an.
- Klicke auf Import zurücksetzen.#
- Lade deine Optigem-Daten erneut als ZIP-Datei hoch, gib Benutzername und Passwort ein und klicke auf Konvertierung starten.#
Häufige Fragen
Welche Datei muss ich hochladen?
Deinen Optigem-Export als ZIP-Datei. Andere Dateitypen werden nicht angenommen.
Was bedeutet der Hinweis „Die angegebenen Benutzerdaten sind nicht korrekt“?
Benutzername oder Passwort für die Optigem-Daten stimmen nicht. Gib sie erneut ein und starte die Konvertierung noch einmal. Wenn du eine andere Datei verwenden möchtest, klicke vorher auf Import zurücksetzen.
Warum sehe ich keine Jahre zur Auswahl?
Die Jahre werden erst angezeigt, wenn du im Bereich Mandanten einen Mandanten ausgewählt hast.
Woran erkenne ich, dass der Import fertig ist?
Der Import läuft im Hintergrund. Sobald er abgeschlossen ist, bekommst du eine Mail.